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FOLGE NICHT.

Quarterly Commentary

Über uns

SecureWealth ist ein in Kapstadt ansässiger Finanzdienstleister, der seit über 23 Jahren lokale und Offshore-Anlageportfolios, private Aktienportfolios und externalisierte Investmentfonds im Auftrag unserer vermögenden Kunden verwaltet. Zu unserem Kundenkreis gehören Unternehmen, Trusts, Familien und Einzelpersonen. Wir bemühen uns um eine umsichtige Finanzberatung, die das Kapitalwachstum und konstante Erträge fördert. Wenn möglich, arbeitet SecureWealth direkt mit jedem bevorzugten Anbieter zusammen und minimiert so die Gebühren. Unsere bevorzugten Anbieter sind wohl die seriösesten Organisationen in ihren jeweiligen Ländern.

Unsere Fondsanbieter

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Aktuelle Hausansichten

Allan Gray - Lokal

Zum ersten Mal seit Jahren sind wir trotz des vorherrschenden Pessimismus in Bezug auf Südafrika vorsichtig optimistisch, was südafrikanische Aktien angesichts des herausragenden Angebots angeht. Dies, zusammen mit der Tatsache, dass rund 70% der Gewinne an der JSE international erzielt werden, macht das Halten von SA-Aktien attraktiv. Wir halten auch eine Position in Gold.

Allan Gray - Offshore

Wenn Ihr Anlageziel dies zulässt, empfehlen wir, einen Großteil Ihres Vermögens zu externalisieren. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, aus regionaler, Branchen- und Währungssicht in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren. Wir haben ein Übergewicht in Australien, Japan und Schwellenländern wie Südkorea, China, Taiwan, Brasilien und Mexiko. Aufgrund unserer lokalen Position halten wir auch Gold im Ausland.

Investec - Offshore

Wir nutzen Investec für private Offshore-Aktienportfolios mit Zugang zu fast allen globalen Börsen. Wir bevorzugen eine Kombination aus Technologiewachstumsaktien aus Schwellenländern, Energie- und Edelmetallbergbauunternehmen und Blue-Chip-Aktien mit hohen Dividendenrenditen und starken Bilanzen. Diese Mischung sorgt für ein aufregendes Maß an Diversifikation und kombiniert einen stetigen Strom von Dividendenerträgen mit hohen Wachstumsaussichten.

Investec - JSE

Wir haben auch Zugang zu allen Aktien, Fonds oder Instrumenten der JSE. Aufgrund der enormen Unsicherheit bevorzugen wir südafrikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, die eine gewisse Sicherheitsmarge bieten. Unsere größten Beteiligungen sind British American Tobacco, Standard Bank, Old Mutual, Anheuser Busch Inbev und Naspers.

Unser Mannschaft

Brad Image

Brad Carruthers

Non-Executive Director
MSc Statistics (Research) - London School of Economics

Brad studied in London where he completed a Masters in Statistics at the London School of Economics. Prior to that he studied Mathematics, Economics, and Statistics at Stellenbosch University, worked at SecureWealth as an Investment Analyst for 3 years, and is currently a Senior Data Engineer in Rotterdam, The Netherlands. Brad brings technical expertise and a thorough understanding of good corporate governance to the table. Brad and his wife, Bronwyn, currently stay in The Hague with their two daughters, Olivia and Eleanor.

Mike Profilbild

Mike Carruthers

Geschäftsführender Direktor

Mike ist der Geschäftsführer des Unternehmens und sein Ziel ist es, das Unternehmen aggressiv auszubauen, aber nicht auf Kosten einer persönlichen und gewissenhaften Herangehensweise an unsere Kunden. Er beabsichtigt, dies zu tun, indem er qualifizierte Fachkräfte beschäftigt, eine hervorragende Anlageverwaltung gegen eine angemessene Gebühr anbietet und geeignete kleine bis mittlere Unternehmen erwirbt. Unter Mikes Führung hat sich SecureWealth zu einem der führenden Finanzdienstleister in Südafrika entwickelt und erfolgreiche Beziehungen zu einigen der größten und angesehensten Vermögensverwalter der Welt gepflegt. Mike hat auch zwei Iron-Man-Triathlons absolviert, ist mit Gretchen verheiratet und hat zwei Söhne: Brad und Matt.

Maryka Profilbild

Maryka Smit

Direktor
bComm Arbeits- und Organisationspsychologie - UNISA

Im März 2002 zog Maryka für zwei Jahre nach Gallarate, Italien. Von dort aus studierte sie Vollzeit bei Unisa, um ihren Bachelor of Commerce (Arbeits- und Organisationspsychologie) abzuschließen. Nach ihrer Rückkehr nach Südafrika nahm Maryka eine Stelle bei Nedcor in der Abteilung Group Finance an und wechselte von dort zur Capitec Bank. Maryka ist seitdem seit 2006 bei SecureWealth. Maryka hat sich in zahlreichen komplexen Trusts, Nachlässen und Testamenten eingehend mit den Meistern des Obersten Gerichtshofs in ganz Südafrika befasst und ist für alle treuhänderischen Anforderungen bestens qualifiziert. Sie ist mit Ché verheiratet und hat eine Tochter, Chané, und einen Sohn, Keean.

Marcianette Profilbild

Marcianette Jooste

Interner Compliance-Beauftragter
bComm Personalmanagement - UNISA

Marcianette kam 2009 zu SecureWealth. Vor Kurzem hat sie ihren Bachelor of Commerce in Personalmanagement, einschließlich Finanzmanagement und Rechnungswesen, abgeschlossen. Marcianette hat zwei Töchter, Tatum und Jessy. Marcianette ist eine engagierte Christin und die Leadsängerin ihrer örtlichen Kirche, der United in Christ Assembly in Somerset West.

Matthäus-Profilbild

Matthew Carruthers

Direktor
CFA, BCom Economics (Hons) - Stellenbosch University

Matt schloss 2016 seinen Bachelor-Abschluss in Mathematischen Wissenschaften an der Stellenbosch University mit den Schwerpunkten Wirtschaftswissenschaften, Investmentmanagement und Operations Research ab und erhielt im darauffolgenden Jahr seinen Honours-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Matt wurde CFA Charterholder, nachdem er im September 2022 Level III abgeschlossen hatte, und hat Ambitionen, in Zukunft seinen MBA zu erreichen. Matt lebt derzeit in Kapstadt und ist Hockeyspieler für den Western Province Cricket Club. Matt spielt auch gerne Golf, Fußball, Padel und Tennis.

Unser Produkte

Maßgeschneiderte Aktienportfolios

Offshore

Derzeit bieten wir maßgeschneiderte Offshore-Aktienportfolios und Währungskonten über Investiertes Vermögen. Ähnlich wie die lokalen Aktienportfolios gehen die Offshore-Konten noch einen Schritt weiter und diversifizieren die eigenen Investitionen weltweit. Mike und Matt verwenden einen einzigartigen Bottom-up-Ansatz, um Aktien zu identifizieren, die mit einem attraktiven Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. So sind sie in der Lage, wertstarke Aktien zu lokalisieren und diese mit aufregenden Wachstumsaktien zu kombinieren. SecureWealth hat Zugang zu fast allen wichtigen Börsen der Welt, sodass wir aus einer riesigen Auswahl an Aktien wählen können.

Auch hier zeigt das Kreisdiagramm unsere Lieblingsaktien.. Wie Sie sehen, werden seriöse Blue-Chip-Aktien mit gesunden Dividenden von interessanten, unterbewerteten Technologieunternehmen ergänzt.

Wenn Sie Fragen haben, bitte Kontakt einer unserer professionellen Berater. Bitte beachten Sie, dass das beiliegende Kreisdiagramm der Veranschaulichung dient und keine Finanzberatung darstellt und nicht als solche verstanden werden sollte.

Lokal

We currently offer local bespoke private share portfolios through Investec Wealth. These share portfolios are tailored to the individual investor, each with a long-term dynamic investment objective in mind. We have the ability to hold a vast range of shares and other financial instruments on the JSE and other boards. We work together with the investor to create a share portfolio that suits their needs and risk tolerance, keeping in mind that diversification should be considered the cornerstone of every portfolio.

The pie-chart to the right-hand side indicates our current top picks on the local market. The majority of these companies are under-loved and trade below their peers' metrics. At the moment, we place a large amount of value in high dividend paying stocks with offshore exposure given the uncertainty in SA.

If you have any queries, please contact one of our professional advisors. Please note that the accompanying pie-chart is for illustrative purposes and does not constitute financial advice and should not be taken as such.

Börsengehandelte Fonds

Börsengehandelte Fonds (ETFs) Sie werden wie Aktien an den wichtigsten globalen Börsen gehandelt, können jedoch in dieselben Bestandteile investieren wie traditionelle Investmentfonds oder Investmentfonds. Sie ermöglichen Anlegern den Zugang zu einer breiten Palette von Anlageinstrumenten in einer einzigen Transaktion und sorgen so für sofortige Diversifikation. Ein Hauptvorteil von ETFs sind ihre äußerst wettbewerbsfähigen Gebühren. Im Moment ist unser bevorzugter ETF der iShares MSCI Emerging Markets ETF.

Das beigefügte Kreisdiagramm zeigt die wichtigsten Anteile am iShares MSCI Emerging Markets ETF. Bitte beachten Sie, dass das beigefügte Kreisdiagramm der Veranschaulichung dient und keine Finanzberatung darstellt und nicht als solche verstanden werden sollte.

Trusts der lokalen Einheiten

Offshore-Investmentfonds

Altersvorsorgeprodukte der neuen Generation

Investmentfonds fallen unter die Kategorie der kollektiven Kapitalanlagen und bieten einfach jedem Einzelnen in einer einzigen Transaktion den Zugang zur sofortigen Diversifikation vieler Anlageinstrumente wie Anleihen, Aktien und Währungen. Die Anlage in Investmentfonds ist vollständig digitalisiert, sodass zeitnahe Steuerbescheinigungen und Anlageberichte in 6 verschiedenen Währungen erstellt werden können. Über die Allan Gray-Plattform ist SecureWealth in der Lage, mehrere Sektoren, Regionen und Währungen abzudecken.

Investmentfonds sind das ausländische Äquivalent zu Unit Trusts, und wir investieren in sie durch Allan Gray Offshore plattform. Die Vorteile einer Investition in Investmentfonds bestehen darin, dass es ein viel breiteres Spektrum an Ländern, Unternehmen und Sektoren gibt, in die Sie investieren können, und gleichzeitig die Vorteile einer sehr liquiden und leicht zugänglichen Anlage haben. Eine Investition in diese Fonds erfordert Externalisierung Ihres Kapitals, ein Prozess, bei dem wir Sie begleiten und beraten.

Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Altersrenten, Lebensrenten und Erhaltungsfonds der neuen Generation, angeboten von Allan Gray. Diese basieren auf Unit Trust und bieten eine liquidere, transparentere und kostengünstigere Anlagemöglichkeit. Die Berichtstechnologien, die sowohl von uns als auch von Allan Gray eingesetzt werden, ermöglichen es, jederzeit leicht zugängliche Anlageauszüge und Steuerbescheinigungen zu erstellen.

Kontakt uns



501 Valderrama
Somerset Links Büropark
De Beers Avenue
Somerset West
Westkap
Südafrika
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  5. Währungsschwankungen spielen eine große Rolle für Ihre Anlagerendite und können sich positiv oder negativ auf Ihr Portfolio auswirken.
  6. In der Regel sind Schwellenländer volatiler als Industrieländer.
  7. Im Durchschnitt sind kleinere Unternehmen riskanter als größere, etablierte Unternehmen.
  8. In der Vergangenheit erzielte das Kaufen und Halten von Anlagen im Vergleich zum kurzfristigen Handel bessere langfristige Renditen.
  9. Diversifikation ist der einfachste Weg, um das Risiko zu reduzieren und eine angemessene Rendite zu erzielen.
  10. Ein höheres Risiko bedeutet eine höhere potenzielle Belohnung, aber auch ein höheres potenzielles Abwärtspotenzial.

Kommentar

September 2025 - Einseitige Version

September 2025

Juni 2025 Einseitige Version

June 2025

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nCINO-Konformität

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